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Cuando elaboró su plan de sucesión, quizá no pensó en cómo cambiarían sus relaciones con el paso del tiempo. Sin embargo, es posible que ahora se encuentre en desacuerdo con un beneficiario. Sea cual sea el motivo de su ruptura o distanciamiento, es posible que quiera desheredarlo.
Desheredar a un beneficiario designado en un testamento
Desheredar a un beneficiario no es tan sencillo como omitir su nombre de su testamento. Es posible que tenga que reescriba su testamento - o añadir un codicilo- para dejar claro que no tiene intención de dejarles nada. De lo contrario, su beneficiario desheredado podría alegar que usted le dejó fuera por accidente. Para evitarlo, es aconsejable que trabaje con un abogado especializado en planificación patrimonial para asegurarse de que los cambios son válidos y vinculantes.
Tenga en cuenta que una vez que su testamento pasa por el tribunal testamentario, se convierte en un registro público. Una vez archivado su testamento, cualquier persona interesada en revisarlo puede acceder a una copia. Su beneficiario desheredado puede decidir revisarlo e impugnarlo basándose en sus conclusiones. Sin embargo, a menos que tengan derechos a la herencia, es poco probable que su impugnación tenga éxito.
Desheredar a un beneficiario de un fideicomiso
Desheredar a un beneficiario nombrado en un fideicomiso testamentario revocable es más fácil que desheredar a uno nombrado en un testamento. Esto se debe a que los fideicomisos testamentarios son documentos privados. Si su plan de sucesión incluye uno, no tiene que entrar en el registro público después de su muerte. Sólo los beneficiarios de su fideicomiso testamentario pueden ver sus disposiciones y, potencialmente, impugnarlas. Si modifica su fideicomiso para eliminar a un beneficiario, les dificultará ambas cosas.
Aunque nadie espera desheredar a un beneficiario, es importante conocer los pasos que debe dar para hacerlo en caso necesario. Manteniendo estos en mente, puede asegurarse de que sus activos acaben en las manos adecuadas en el futuro.
