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Algunas personas asumen que nunca necesitarán tocar su plan de sucesión después de su creación. Lamentablemente, esto puede dar lugar a planes de sucesión ineficaces o que no reflejen sus deseos en el momento del fallecimiento.
Su plan sucesorio funcionará mejor cuando refleje las leyes vigentes, su situación actual y sus deseos actuales. Para mantener su patrimonio lo más actualizado posible, puede ser necesario actualizar su plan periódicamente.
Cuando las relaciones cambian, también debe hacerlo su plan sucesorio
Hay muchos casos en los que puede ser conveniente revisar su plan sucesorio y actualícelo. Revisar su plan de sucesión cada pocos años puede ayudar a mantenerlo actualizado, pero ciertos cambios en la vida deberían desencadenar una revisión de su plan lo antes posible.
Uno de estos cambios en la vida implica cambios en tus relaciones. A veces, estos cambios pueden ser grandes hitos. Sin embargo, las relaciones también pueden cambiar sutilmente con el tiempo.
¿Qué tipos de cambios en las relaciones son importantes?
Algunos ejemplos de cambios importantes en las relaciones son cuando:
- Te casas o te vuelves a casar
- Te divorcias
- Nace un hijo o un nieto
- Un niño cumple 18 años
- Un hijo se casa o se vuelve a casar
- Un niño se divorcia
- Muere un ser querido
También es posible que tenga que actualizar su plan de sucesión si su albacea, fideicomisario o responsables alternativos dejan de ser adecuados. Esto puede ser necesario si cambia la situación de un ser querido. Por ejemplo, si un hijo acepta un nuevo trabajo que le mantiene demasiado ocupado para asumir las funciones requeridas llegado el momento, o si un hermano rompe su confianza convirtiéndole en una mala elección como responsable alternativo.
A veces, la necesidad de actualizar su plan de sucesión es obvia, pero otras veces puede ser menos clara. Una buena regla general es asegurarse de que su plan sucesorio refleje siempre sus deseos actuales. Un cambio en la relación sentimental puede justificar un cambio en el plan sucesorio si afecta a cómo desea que se distribuyan los bienes, a quién se nombra en su plan sucesorio o a quién desea que ocupe un cargo de confianza.
